Systemkonfiguration & Einrichtung: Das Fundament Ihrer Business Central Implementierung

Teil 3 von 8 in der Business-Central-Implementierungsserie

Veröffentlicht: Dezember 2025 | Lesezeit: 16 Minuten

Einleitung

Nachdem Anforderungen erhoben und Prozesse modelliert wurden, wird es jetzt konkret: In der Phase Systemkonfiguration & Einrichtung übersetzen Sie Ihre Planung in ein funktionierendes Business-Central-System. Aus einer „leeren“ Umgebung entsteht eine passgenau konfigurierte Lösung, die Ihre Organisation, Prozesslogik und Anforderungen sauber abbildet.

Systemkonfiguration ist gleichzeitig Handwerk und Methodik. Business Central bietet enorme Flexibilität – aber die richtigen Entscheidungen erfordern sowohl Verständnis für die Plattform als auch für Ihr Business. Eine saubere Konfiguration schafft die Grundlage für Datenqualität, effiziente Abläufe und produktives Arbeiten – während der gesamten Business-Central-Laufzeit.

Dieser Leitfaden führt Sie durch zentrale Konfigurationsbereiche, liefert Best Practices und hilft Ihnen, ein stabiles Fundament für Ihre Business-Central-Einführung aufzubauen.

Umgebungs-Setup: Ihre Business-Central-Landschaft richtig aufsetzen

Bevor Sie in Details einsteigen, definieren Sie eine sinnvolle Umgebungsstruktur.

Business-Central-Umgebungen verstehen

Umgebungstypen:

Sandbox-Umgebungen:

• Zweck: Entwicklung, Tests, Schulung, Experimente

• Eigenschaften: Von Produktion isoliert, kann zurückgesetzt werden, häufig Kopie von Produktivdaten

• Typische Use Cases:

  • Initiale Konfiguration und Tests

  • User Acceptance Testing (UAT)

  • Trainingsumgebung für neue Nutzer

  • Updates testen, bevor sie in Produktion gehen

  • Proof-of-Concept für neue Funktionen

Produktivumgebung:

• Zweck: Live-Betrieb

• Eigenschaften: Geschützt, Backups, hohe Verfügbarkeit

• Use Case: Tagesgeschäft (Buchen, Bestände, Aufträge, Reporting)

Best Practices für die Umgebungsstrategie:

Empfohlenes Set-up:

1. Development Sandbox: Konfiguration und Entwicklung von Erweiterungen

2. Testing Sandbox: Validierung und UAT

3. Training Sandbox: Schulung mit realistischen Daten

4. Production: Produktiver Betrieb

Umgebungsmanagement:

• Konsistenz zwischen Sandbox und Produktion sicherstellen

• Sandboxes regelmäßig mit (ggf. anonymisierten) Produktivdaten aktualisieren

• Änderungen immer zuerst in Sandbox testen, dann in Produktion deployen

• Unterschiede zwischen Umgebungen dokumentieren

• Klare Promotion-Prozesse (Sandbox → Produktion) definieren

Initiales Company Setup

Business Central arbeitet mit einer oder mehreren Companys/Gesellschaften innerhalb einer Umgebung.

Unternehmensinformationen (Company Information):

Konfigurieren Sie u. a.:

Basisdaten:

• Firmenname und rechtliche Einheit

• Adresse und Kontaktdaten

• Steuerliche Registrierungsnummern (z. B. USt-IdNr.)

• Branche/Klassifikation

• Geschäftsjahr-/Fiskaljahrstruktur

Land/Region-Einstellungen:

• Primäres Land/Region

• Aktivierte Lokalisierungsfunktionen

• Standardwährung und Sprache

• Datums- und Zahlenformate

Kommunikation:

• E-Mail-Konfiguration

• Telefon/Fax

• Website

Bankinformationen:

• Primäre Bankverbindung

• SWIFT/BIC

• IBAN

• Zahlungsdatei-Formate (z. B. SEPA)

Hauptbuch-Setup: Der finanzielle Kern

Das Hauptbuch ist das Herz des Finanzbereichs in Business Central – Konfigurationen hier wirken sich auf nahezu alle Transaktionen aus.

Kontenplan konfigurieren

Der Kontenplan definiert die Struktur Ihrer Finanzbuchhaltung und Ihres Reportings.

Prinzipien für einen guten Kontenplan:

Struktur und Nummernlogik:

• Logische, hierarchische Nummerierung

• Lücken für spätere Konten

• Ähnliche Konten gruppieren

• Statutäre/gesetzliche Reporting-Anforderungen berücksichtigen

Beispiel für Nummernstruktur:

Konfigurationsfelder je Sachkonto:

Basis:

• Kontonummer und Kontoname

• Kontenkategorie (Aktiva, Passiva, EK, Ertrag, COGS, Aufwand)

• Unterkategorie (für Financial-Statement-Mapping)

• GuV-/Bilanz-Indikator

Buchungssteuerung:

• Direktbuchung erlaubt (Ja/Nein)

• Kontotyp (Posting, Heading, Total, Begin-Total, End-Total)

• Summenbereich (Totaling) für Sammelkonten

Default-Settings:

• Gen. posting type (leer, Einkauf, Verkauf)

• Gen. business posting group

• Gen. product posting group

• VAT/USt. business posting group

• VAT/USt. product posting group

Reporting & Analyse:

• Default-Dimensionen

• Cost type number (Kostenrechnung, falls genutzt)

• Konsolidierungskonto (für Multi-Company-Reporting)

Best Practices:

• Mit Standardkontenplan Ihrer Region starten und gezielt anpassen

• Anpassungen konsequent an Reporting-Bedarf ausrichten

• Direktbuchungs-Konten nur so granular wie nötig halten

• Kontenkategorien korrekt pflegen (Financial Statements)

• Zweck/Verwendung der Konten dokumentieren

Dimensionen und Analyseansichten

Dimensionen ermöglichen mehrdimensionale Auswertungen über den Kontenplan hinaus.

Dimensionen verstehen:

Dimensionen sind Zusatzmerkmale zur Kategorisierung von Buchungen.

Typische Dimensionen:

• Abteilung (Finance, Sales, Operations, IT)

• Kostenstelle

• Projekt

• Standort

• Produktlinie

• Kundensegment

Dimensionen konfigurieren:

Dimensionen anlegen:

1. Dimensionscodes definieren (z. B. DEPT, PROJECT, LOCATION)

2. Dimensionswerte je Dimension anlegen

3. Hierarchien für Rollups definieren

4. Dimensionskombinationen steuern (erlaubt/gesperrt)

Default-Dimensionen:

Damit Dimensionen automatisch gezogen werden:

• Je Sachkonto

• Je Kunde

• Je Lieferant

• Je Artikel

• Je Ressource

Dimension Value Posting:

• Code Mandatory: Dimension muss befüllt sein

• Same Code: Alle Zeilen müssen denselben Wert verwenden

• No Code: Dimension darf nicht verwendet werden

• Blank: optional

Analyseansichten (Analysis Views):

Für Reporting:

• Bis zu 4 Dimensionen pro Analyseansicht

• Update-Frequenz definieren (Echtzeit vs. geplant)

• Filter (z. B. Zeitraum)

• Für Ad-hoc-Analysen und Auswertungen

Empfehlungen:

• 2–4 globale Dimensionen (zu viele machen das Buchen schwer)

• Shortcut Dimensions für häufige Dimensionen nutzen

• Namenskonventionen für Werte etablieren

• Nutzer zur Bedeutung/korrekten Nutzung schulen

• Dimensionsnutzung regelmäßig prüfen (Datenqualität)

Buchungsgruppen (Posting Groups)

Posting Groups bestimmen, welche Sachkonten bei bestimmten Transaktionstypen verwendet werden.

Arten von Posting Groups:

General Posting Groups:

General Business Posting Groups:

• Kategorisieren Kunden, Lieferanten und Geschäftspartner

• Beispiele: DOMESTIC, EU, EXPORT, INTERCOMPANY

General Product Posting Groups:

• Kategorisieren Artikel, Ressourcen, Sachkonten

• Beispiele: GOODS, SERVICES, RAW-MAT, FINISHED-GOODS

General Posting Setup Matrix:

Für jede Kombination Business + Product definieren Sie u. a.:

• Sales account / Erlöskonto

• Sales credit memo account

• Sales line discount account

• Sales invoice discount account

• Purchase account

• Purchase credit memo account

• Purchase line discount account

• Purchase invoice discount account

• COGS account / Wareneinsatz

• Inventory adjustment account

Customer Posting Groups:

• Receivables account (Forderungen)

• Service charge account

• Payment discount debit/credit account

• Invoice rounding account

• Additional fee account

• Interest account

• Payment tolerance debit/credit account

Vendor Posting Groups:

• Payables account (Verbindlichkeiten)

• Service charge account

• Payment discount debit/credit account

• Invoice rounding account

• Application rounding account

• Payment tolerance debit/credit account

Inventory Posting Groups:

• Inventory account

• Inventory account (interim)

• Inventory accrual account (interim)

• COGS account

• Variance accounts (Material, Capacity, Subcontracting, Overhead)

VAT/USt.-Posting Groups:

Konfiguration der Steuerberechnung und -buchung:

VAT/USt. Business Posting Groups:

• Steuerstatus Kunde/Lieferant

• Beispiele: DOMESTIC, EU, EXPORT, TAXEXEMPT

VAT/USt. Product Posting Groups:

• Steuerbehandlung je Produkt/Dienstleistung

• Beispiele: STANDARD, REDUCED, ZERO, EXEMPT

VAT/USt. Posting Setup:

• Steuerberechnungsart:

  • Normal VAT / Standard

  • Reverse Charge

  • Full VAT

  • Sales Tax (v. a. USA/Kanada)

• Steuersatz

• Output VAT/USt.-Konto (Umsatzsteuer)

• Input VAT/USt.-Konto (Vorsteuer)

• Reverse-Charge-Konten

• Identifier für Reporting

Best Practices:

• Mit wenigen, sauberen Posting Groups starten

• Nur bei Bedarf nach Komplexität erweitern

• Zweck jeder Posting Group dokumentieren

• Gründlich testen (Posting, Reports)

• Referenzdokument für Nutzer erstellen

Nummernserien (Number Series)

Nummernserien steuern die automatische Nummerierung von Belegen und Stammdaten.

Typische Nummernserien:

• Kunden, Lieferanten, Artikel, Anlagen (Stammdaten)

• Angebote, Aufträge, Rechnungen, Gutschriften (Verkauf)

• Anfragen, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften (Einkauf)

• Journal-Batches und Belegnummern

• Zahlungen und Belege Bank

• Umlagerungsaufträge

• Produktionsaufträge

Nummernserien-Design:

Bausteine:

• Startnummer

• Endnummer (optional)

• Increment-by (typisch 1)

• Warning No.

• Default Nos. (automatisch)

• Manual Nos. (manuell erlaubt)

• Date Order (chronologische Nummerierung erzwingen)

Beispiel:

Beziehungen zwischen Nummernserien:

• Verknüpfen verwandter Belege (Angebot → Auftrag → Rechnung)

• Vererbung von Belegnummern

• Conversion-Tracking

Best Practices:

• Sprechende Prefixes für schnelle Erkennung

• Ausreichend Kapazität einplanen (nicht „auslaufen“)

• Jahresbasierte Serien für Archivierung/Reporting erwägen

• Zuweisung zuerst in Sandbox testen

• Konventionen für manuelle Nummern definieren

• Nummernschema dokumentieren

Benutzer, Rollen und Berechtigungen

Saubere Security-Konfiguration schützt Daten und stellt angemessene Zugriffskontrolle sicher.

Benutzer-Setup und Authentifizierung

Pro Benutzer konfigurieren:

• Benutzername (i. d. R. E-Mail für Microsoft-365-Integration)

• Authentifizierung (Microsoft 365 / Azure AD)

• Lizenztyp (Essentials, Premium, Team Member, Device)

• Profil/Role Center

• Sprache/Lokalisierung

• Zeitzone

Permission Sets vs. User Groups:

Permission Sets:

• Sammlung granularer Berechtigungen auf Objekte/Daten

• Steuerung von Read/Insert/Modify/Delete/Execute

• Standard-Sets vorhanden (SUPER, D365 FULL ACCESS etc.)

• Erweiterbar durch Custom Permission Sets

User Groups:

• Älterer Ansatz (Sammlung von Permission Sets)

• Funktioniert noch, wird aber häufig durch direkte Zuweisung ersetzt

Standard-Permission Sets (Auswahl):

• SUPER: Vollzugriff (sparsam, meist nur Admins)

• D365 BUS FULL ACCESS: Voller Business-User-Zugriff ohne Systemadministration

• D365 READ: Read-only

• Rollenbezogene Sets (z. B. Accountant, Purchasing Agent, Inventory Manager)

Permission-Set-Design

Custom Permission Sets erstellen:

Vorgehen:

1. Rolle und Verantwortlichkeiten definieren

2. Benötigte Pages/Reports/Tables identifizieren

3. Berechtigungslevel festlegen

4. Mit realen Nutzern testen

5. Zweck/Umfang dokumentieren

Beispiel: „Kreditoren-Sachbearbeitung“:

Benötigt:

• Read: Lieferanten, Sachkonten, Artikel

• Insert/Modify/Delete: Einkaufsrechnungen, Bestellungen (ggf. eingeschränkt)

• Execute: Zahlungsjournale, Lieferantenreports

• Kein Zugriff: Verkaufsbelege, Kundenstammdaten, Payroll

Best Practices:

• Least-Privilege-Prinzip

• Rollenbasiert statt personenbasiert

• Sets kombinieren statt „Monster-Sets“ bauen

• Regelmäßige Reviews/Audits

• Erst Sandbox testen

• Dokumentation je Permission Set

Funktionstrennung (Segregation of Duties)

Konfigurieren Sie Kontrollen, die saubere Trennung von Aufgaben sicherstellen.

Typische Trennungen:

• Bestellanforderung vs. Bestellfreigabe

• Zahlungsaufbereitung vs. Zahlungsfreigabe

• Journal-Erfassung vs. Journal-Buchung

• Kundenstammdatenpflege vs. Kreditlimit-Freigabe

• Inventur-/Bestandskorrektur vs. Freigabe

Genehmigungsworkflows:

• Einkaufsfreigaben nach Betragsgrenzen

• Journal-Freigaben vor Posting

• Kreditlimit-Änderungen nur mit Approval

• Zahlungsjournal-Approval

• Stammdatenänderungen genehmigen

Role Center (Rollencenter) anpassen

Role Center sind rollenbasierte Startseiten.

Standard-Role-Center (Auswahl):

• Business Manager

• Accountant

• Bookkeeper

• Sales and Relationship Manager

• Purchasing Agent

• Production Planner

• Warehouse Manager

• Project Manager

Bausteine:

Activities Tiles:

• Kennzahlen/Counts (z. B. offene Aufträge)

• Klickbar zum Drill-through

Action Items:

• Workflows/Approvals

Cues:

• Ampellogik für KPIs

Reports/Charts:

• Eingebettete Analysen

Quick Access:

• Häufig genutzte Pages/Reports

Anpassungsoptionen:

Personalisierung (User):

• Tiles/Abschnitte umsortieren

• Felder/Spalten ein-/ausblenden

• Bereiche skalieren

• Aktionen hinzufügen

• Views/Filter ändern

Profil-Konfiguration (Admin):

• Rollenlayouts definieren

• Default-Views/Filter

• Embedded Analytics

• Rollenanpassungen für alle User einer Rolle

Best Practices:

• Mit Standard-Role-Centern starten

• Auf Nutzerfeedback basierend anpassen

• Informationsdichte vs. Klarheit ausbalancieren

• Rollenrelevante KPIs prominent platzieren

• Personalisierung schulen

• Regelmäßig Wirksamkeit prüfen

Währungen und Wechselkurse

Konfigurieren Sie Multi-Currency, wenn Sie international arbeiten.

Währungs-Setup:

Local Currency (LCY):

• Primäre Berichtswährung

• In General Ledger Setup definiert

Zusätzliche Währungen: Pro Währung konfigurieren:

• Währungscode (EUR, USD, GBP)

• Symbol/Beschreibung

• ISO-Code

• Dezimalstellen

• Rundungen (Invoice/Amount)

Wechselkurse:

• Startdatum

• Rate/Relational Rate

• Adjustment Exchange Rate

Wechselkursanpassung:

• Frequenz (monatlich/quarterly)

• Zu adjustierende Konten (Debitoren/Kreditoren/Bank)

• Unrealisierte/real. Gewinn-/Verlustkonten

Zusätzliche Berichtswährung:

• Dual-Currency-Reporting

• Sinnvoll für Konsolidierung oder bestimmte Reporting-Pflichten

Best Practices:

• Wechselkurse regelmäßig aktualisieren

• Quelle und Freigabeprozess definieren

• Differenzen regelmäßig abstimmen

• Anpassungsprozesse dokumentieren

• Optional: automatische Kursfeeds (Integration)

Umsatzsteuer / Steuern (VAT/Tax)

Saubere Steuerkonfiguration ist Voraussetzung für korrekte Buchungen und Reporting.

Konfigurationsbereiche:

VAT/USt. Business Posting Groups:

• Inländische Kunden/Lieferanten

• EU-Kunden/Lieferanten (bei EU-Unternehmen)

• Export

• Steuerbefreit

VAT/USt. Product Posting Groups:

• Standardbesteuerte Waren/Dienstleistungen

• Ermäßigter Steuersatz

• 0% / steuerfrei

• Befreit

VAT/USt. Posting Setup:

Je Kombination Business + Product:

• Berechnungsart (Normal/Reverse Charge/Full VAT)

• Steuersatz

• Umsatzsteuerkonto (Output VAT)

• Vorsteuerkonto (Input VAT)

• Reverse-Charge-Konten

• Identifier für Auswertungen

• Ggf. Tax Category (z. B. für E-Invoicing)

Steuernummern/USt-IdNr.:

• Formatvalidierung für Registrierungsnummern

• EU-VAT-Validierung (falls genutzt)

• Ausländische Registrierungen bei Multi-Jurisdiction

Steuer-Reporting:

• Templates/Statements für USt.-Voranmeldung

• Meldeperioden

• E-Filing (falls relevant)

• Intrastat (EU)

• EC Sales List (Zusammenfassende Meldung)

Best Practices:

• Konfiguration mit Finance/Steuerberatung abstimmen

• Steuerlogik in Sandbox testen

• Produktkategorien und Steuerbehandlung dokumentieren

• Steuersätze regelmäßig prüfen

• Prozesse zur Abführung/Remittance definieren

• Audit Trail für Konfigänderungen sicherstellen

Zahlungskonditionen und Zahlungsarten

Definieren Sie, wie Zahlungen und Eingänge behandelt werden.

Zahlungsbedingungen (Payment Terms):

Beispiele:

• NET 30: Zahlung 30 Tage nach Rechnungsdatum

• NET 10: Zahlung 10 Tage

• 2/10 NET 30: 2% Skonto bei Zahlung innerhalb 10 Tage

• COD: Nachnahme

• EOM: Ende des Monats

• Teilzahlungen (z. B. 1/2 sofort, Rest 30 Tage)

Konfiguration:

• Code/Beschreibung

• Fälligkeit (z. B. 30D)

• Skontofrist (z. B. 10D)

• Skontoprozentsatz

• Skonto auf Gutschriften berechnen (falls relevant)

Zahlungsarten (Payment Methods):

Beispiele:

• Banküberweisung

• Scheck

• Kreditkarte

• Lastschrift

• Bar

• Elektronische Zahlungen (SEPA, ACH)

Konfiguration:

• Code/Beschreibung

• Gegenkonto-Typ/-Nr. (für automatische Buchung)

• SEPA-Lastschriftmandate

• Exportformat

• Payment Type für Electronic Banking

Bankkonten:

• Kontonummer

• IBAN und SWIFT

• Währung

• Kontakt

• Kontoauszugs-Importformat

• Zahlungs-Exportformat

• Letzte Auszugsnummer

• Saldo letzter Auszug

Best Practices:

• Konditionen nach Branche und Cashflow-Bedarf ausrichten

• Standardisieren nach Kundentyp/Lieferantentyp

• Skontoregeln sauber konfigurieren

• Elektronische Zahlungsformate nutzen

• Bankabstimmung als Standardprozess etablieren

• Zahlungsworkflows dokumentieren

Lagerstandorte und Lagerplätze (Locations & Bins)

Konfigurieren Sie Standorte und Warehouse-Strukturen für das Bestandsmanagement.

Location-Typen:

Basic Location:

• Einfaches Bestands-Tracking

• Keine Lagerplatzverwaltung

• Für kleine Standorte oder Non-Warehouse

Advanced Warehouse Location:

• Directed Put-away & Pick

• Lagerplatzverwaltung

• Warehouse Employees

• Für komplexe Lager

Konfiguration je Location:

Allgemein:

• Code/Name

• Adresse/Kontakt

• In-transit Location

• Location type

Warehouse-Konfiguration:

• Require receive / shipment

• Require put-away / pick

• Bin mandatory

• Directed put-away and pick

• Cross-docking

Bins und Zonen (Advanced):

Bin-Konfiguration:

• Bin code

• Zone code

• Bin type (receive, ship, put-away, pick, QC)

• Bin ranking

• Max. Volumen/Gewicht

• Kapazitätsregeln

Zone-Konfiguration:

• Zone code/Beschreibung

• Bin type code

• Warehouse class

• Special equipment

• Zone ranking

Bins anlegen:

• Manuell

• Bulk via Worksheets

• Template-basiert

Inventory Routing:

• Transfer Routes

• In-transit

• Versand-/Wareneingangsprozesse

• Cross-docking Policies

Best Practices:

• Einfach starten, Komplexität bei Bedarf erhöhen

• Physisches Layout in Bin-Struktur abbilden

• Klare Bin-Codes

• Rankings zur Effizienz nutzen

• Lagerteam auf Prozesse schulen

• Bins regelmäßig optimieren

Artikelkategorien und Attribute

Strukturieren Sie Artikel für Verwaltung und Reporting.

Artikelkategorien:

Beispielhierarchie:

Konfiguration:

• Code/Beschreibung

• Parent Category

• Default Posting Groups

• Default Values für neue Artikel

• Zugeordnete Attribute

Artikelattribute:

Beispiele:

• Farbe

• Größe

• Gewicht

• Material

• Marke

• Leistung

• Garantiezeit

Konfiguration:

• Attributname

• Typ (Option, Text, Integer, Decimal, Date)

• Werte (bei Option)

• Einheit (bei numerischen)

Attributwerte:

• Farbe: Rot, Blau, Grün, Schwarz, Weiß

• Größe: S, M, L, XL, XXL

• Material: Baumwolle, Polyester, Wolle, Seide

Attribute nutzen für:

• Varianten/Produktkonfiguration

• Filter/Suche

• Kataloge

• Reporting

Best Practices:

• Kategorien nach Nutzerlogik aufbauen

• 3–4 Ebenen für Manageability

• Attribute statt separate Artikel für Varianten

• Namen/Werte standardisieren

• Nutzungsregeln dokumentieren

• Kategorisierung regelmäßig überprüfen

Konfigurationsdokumentation und Standards

Dokumentieren Sie Entscheidungen für Konsistenz und zukünftige Änderungen.

Bausteine:

Setup-Dokumentation:

• Konten-Zwecke und Buchungsregeln

• Dimensionen und Bedeutungen

• Posting-Group-Mappings

• Nummernserien

• Rollen/Permission Sets

Konfigurations-Workbook:

• Entscheidung

• Begründung

• Datum

• Antragsteller/Freigabe

• Bezug zu Requirements

Standard Operating Procedures (SOPs):

• Neuanlage Kunden/Lieferanten/Artikel

• Transaktionsprozesse

• Periodenabschluss

• Zugriffsanträge

• Konfigänderungen

Configuration Management:

• Change-Request-Prozess

• Impact-Analyse

• Freigabeinstanzen

• Testpflicht vor Produktion

• Doku-Updates

• Kommunikation an Nutzer

Deliverables: Ergebnisse der Konfigurationsphase

1. Konfigurations-Checkliste

Nachweis der vollständigen Konfiguration:

• ✓ Unternehmensinformationen

• ✓ Hauptbuch und Kontenplan

• ✓ Dimensionen und Analyseansichten

• ✓ Posting Groups

• ✓ Nummernserien

• ✓ Benutzer und Berechtigungen

• ✓ Role Center

• ✓ Währungen und Wechselkurse

• ✓ Umsatzsteuer/Steuern

• ✓ Zahlungskonditionen und Zahlungsarten

• ✓ Locations und Bins

• ✓ Artikelkategorien und Attribute

2. Setup-Dokumentationsstandards

Umfassende Doku:

• Decision Log

• Konten- und Dimensionsleitfaden

• Posting-Group-Referenz

• Nummernserien-Konventionen

• Rollendefinitionen

• SOPs

3. Permission-Set-Templates

Rollenbasierte Security:

• Definitionen

• User-zu-Rolle-Mappings

• SoD-Matrix

• Access-Review-Prozesse

4. Kontenplanstruktur

Finanzstruktur:

• Kontenplanliste

• Kontenbeschreibungen und Regeln

• Financial-Statement-Mapping

• Konsolidierungsbeziehungen

Fazit: Von Konfiguration zu echter Leistungsfähigkeit

Saubere Systemkonfiguration macht aus Business Central eine maßgeschneiderte Plattform für Ihr Unternehmen. Ihre Entscheidungen wirken sich auf jede Buchung, jedes Reporting und jede Nutzerinteraktion aus.

Key Takeaways:

✓ Mit Standards starten: Standardkonfigurationen als Basis nutzen

✓ Langfristig denken: Skalierbarkeit und Wachstum mitplanen

✓ Gründlich testen: Jede Änderung zuerst in Sandbox validieren

✓ Alles dokumentieren: Das spart später Zeit, Risiken und Diskussionen

✓ Security priorisieren: Berechtigungen schützen Datenintegrität

✓ Nutzer schulen: Ohne Verständnis scheitert auch die beste Konfiguration

Mit stabiler Konfiguration sind Sie bereit für die nächste Phase: Datenmigration – Strategie & Umsetzung. Dort füllen Sie Ihr System mit sauberen Unternehmensdaten.

Nächster Artikel in der Serie: Blog 4: Datenmigration – Strategie & Umsetzung – So planen, bereiten und führen Sie eine erfolgreiche Migration von Altsystemen nach Business Central durch.

Download-Ressourcen:

• Konfigurations-Checkliste

• Kontenplan-Template

• Permission-Set-Matrix

• Setup-Dokumentationsvorlage

Fragen oder Kommentare? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Herausforderungen in der Systemkonfiguration gern in den Kommentaren.

Dies ist Teil 3 einer 8-teiligen Serie zur Business-Central-Implementierung. Abonnieren Sie, um Benachrichtigungen zu neuen Artikeln zu erhalten.

Tags: #BusinessCentral #Systemkonfiguration #ERPSetup #Dynamics365 #Finanzmanagement #Security